재무구조개선으로 워크아웃 조기졸업에 보탬
[서울이코노미뉴스 이보라 기자] 워크아웃 중인 태영의 자금사정에 숨통이 트였다.
태영그룹 지주회사인 티와이홀딩스는 자회사 에코비트 지분을 IMM컨소시엄에게 전부 매각하는 주식매매계약 체결했다고 26일 밝혔다. 총 매각대금은 2조700억원이다.
에코비트는 2021년 10월 태영그룹 계열사인 TSK코퍼레이션과 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 산업폐기물 소각전문 에코솔루션그룹(ESG)이 합병해 출범한 종합환경기업이다.
에코비트는 국내 폐기물 처리분야에서 업계 1위다. 지난해 1100억원의 영업이익을 달성해 태영그룹내 알짜 자회사로 손꼽혔다.
태영그룹과 KKR은 50%씩 지분을 갖고 있었다. 태영그룹은 지난해 말 태영건설이 워크아웃에 들어가자 유동성 위기해결을 위해 태영그룹이 보유한 지분을 담보로 KKR로부터 약 4000억원을 조달했다.
태영그룹은 이후 KKR과 공동으로 에코비트 지분을 매각하기로 하고 그동안 입찰과정을 거쳐 여러 인수후보자들과 협상을 진행해왔다.
에코비트 지분 매각은 태영건설의 워크아웃과 관련해 채권단과 약정한 재무구조 개선작업 일환이다. 지분 매각이 성공적으로 종결되면 재무구조 개선과 함께 워크아웃 조기졸업에 도움이 될 전망이다.
태영그룹은 이번 매각으로 최종적으로 수령할 대금과 관련,"KKR에 사채 원리금을 상환하는 것과 함께 추가적으로 공동매각에 따른 협의에 의해 이뤄지는 정산결과에 따라 달라진다"며 "거래 종결시점에 최종적으로 확정될 예정"이라고 밝혔다.
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