[서울이코노미뉴스 김보름 기자] 고려아연 최윤범 회장 측이 계열사인 영풍정밀 주식에 대한 대항 공개 매수에 나섰다.
고려아연 주식에 대한 공개매수를 진행 중인 사모펀드 MBK파트너스와 영풍 연합군에 맞서 경영권을 지키기 위해 영풍정밀 지분부터 확실히 챙기려는 전략이다.
MBK는 고려아연과 더불어 영풍정밀에 대한 공개 매수를 진행하고 있다.
2일 업계에 따르면 국내 사모펀드 운용사인 제리코파트너스는 전날 주요 경제 신문에 영풍정밀 보통주 공개매수 공고를 냈다.
제리코파트너스는 특별 관계자로 최윤범 회장과 최창규 영풍정밀 회장 등 고려아연 최씨 일가와 특수 관계인들의 이름을 올렸다. 영풍정밀 대항 공개 매수가 최 회장 측과 공동으로 진행한다는 것을 내비친 것이다.
공개 매수 가격은 3만원으로 제시됐다. MBK의 영풍정밀 공개 매수가 2만5000원보다 5000원 높다.
공개 매수 예정 주식 수는 전체 발행 주식의 25%인 393만7500주다. 기간은 2일부터 21일까지 20일간이다.
최 회장 측은 현재 영풍정밀 주식 지분 35.45%를 확보 중이다.
고려아연에 대한 대항 공개매수를 검토 중인 최 회장 측이 계열사인 영풍정밀 경영권 확보를 위한 대항 공개매수에 먼저 나선 것은 영풍정밀이 보유한 고려아연 지분 1.85%가 향후 경영권 분쟁에서 캐스팅 보트 역할을 할 가능성이 있기 때문이다.
MBK가 영풍정밀 경영권을 확보하면 최 회장 측의 고려아연 지분 1.85%를 넘겨받는 것과 다름없어 사실상 고려아연 의결권을 3.7% 확보하는 것과 같은 효과를 거두게 된다.
한국 자본시장에서 경영권 갈등과 관련해 대항 공개매수가 이뤄지는 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.
최 회장 측은 조만간 고려아연 경영권 지키기를 위한 본격적인 행보에 나설 예정이다.
최 회장 측은 현재 2조원에 달하는 것으로 알려진 고려아연 내부 현금을 활용한 회사 차원의 자사주 매입과 국내외 사모펀드 등 외부 자금을 동원한 대항 공개매수 등 투트랙 대응 전략을 세운 상태다.
다만 공개 매수 기간에 자사주 취득은 불법이라고 주장하며 영풍 측이 제기한 '자기주식 취득금지 가처분 신청'의 결과에 대한 법원의 판단이 나오기를 기다리고 있는 상황이다.
현재 고려아연 지분은 최 회장 측 33.99%, 영풍 장형진 고문 측 33.13%로 비슷하다. MBK 연합은 약 2조2000억원을 투입해 고려아연 지분 7∼14.6%를 공개 매수한 뒤 회사의 경영권을 확보한다는 계획이다.
